「红薯」复耕 「农民」未归

admin/2020-09-22/ 分类:财经/阅读:

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停摆跨越1个月后,Yam项目与社区一起完成了复生设计。9月19日,「红薯」又带着新农田回来了。

只是,仅仅1个月里,市场已经变了天。「大姨夫」YFI币价跨越比特币,「寿司」Sushi异军突起,Uniswap也发了币,波场和EOS两大公链不甘在DeFi浪潮中落伍。 

别人的红火映衬下,曾经的先锋项目Yam风景已不似早年。停止9月21日,Yam的锁仓量价值不跨越2590万美元,对比其8月12日巅峰时刻的5亿多美元锁仓价值,相形见绌。

新「农田」五花八门,用户喜新厌旧,这些市场征象都是Yam遭遇「冷遇」的缘故原由。更主要的是,随着DeFi介入人数变多,早期盈利被掏净,当前,无论是当红炸子鸡项目Sushi,照样流动性挖矿的开创者Compound,挖矿的收益率相比高光时刻都降低了90%以上。

市场正在回归理性,介入者不再蒙眼狂奔,人人似乎最先反思,挖出的代币若是失去投契市场,还能由啥支持?在Yam焦点开发者Trent Elmore看来,项目中怪异的「金库」将带来无限可能,也将给YAMv3代币带来价值支持。 

DeFi后时代,应用内的资产若何沉淀价值,终究照样将应用开发者打回了必须思索可持续性的现实中。

YAM V3开挖 「红薯」不红

9月19日,停摆了一个多月的Yam Finance终于再度开启挖矿,现在仅开设了YAM/yUSD Uniswap LP池,用户抵押相关做市凭证可继续耕作「红薯」。 

新版红薯耕作页面

其中yUSD是由Yearn刊行,以一篮子稳固币作为后援的智能资产,它可以自动从Aave、Compound、Curve等DeFi协议中获取收益,被誉为「能自动赚钱」的稳固币。 

相比于Yam刚面世时启动的YAM/COMP等LP池,yUSD由于价钱更稳固,一定水平降低了无常损失风险。

官方先容,YAM / yUSD Uniswap LP池内有总计约92.5万个YAM奖励,第一周将分发9.25万 YAM,今后每星期削减10%。Yam焦点开发者Trent Elmore示意,流动性挖矿只是把代币公正分发给社区的一种方式,最初的流动性挖矿义务已经完成,以是没必要再增添分外的池子让更多的社区进入。

启动挖矿的前一天,Yam开启了代币迁徙设计,用户在协议过渡期持的YAMv2代币,可通过官网1比1兑换为YAMv3;所得新币的50%可立刻赎回,另外50%将在30天内延续释放。此次兑换没有设定停止限期。

北京时间9月19日下昼6点半,Gate.io买卖所上线了YAMv3,代币以18美元开盘,最高涨至38.99美元。停止9月21日下昼3点,YAMv3报价23.2美元,相较开盘价上涨28.88%,较最高点跌去40.49%。 

作为DeFi挖矿潮水中的一支先锋,Yam在8月中旬名噪一时,后因破绽问题折戟,现在重整旗鼓归来,不意市场大变。

犹记得8月12日破晓3点,Yam头矿开挖,24小时内,有跨越5亿美元的资金涌入,协议治理代币YAM的价钱一度跨越150美元。但这场「红薯」试验因存在增发BUG在36小时内以失败了结,YAM一度靠近归零。

10天后,不甘心的Yam社区启动了2.0方案,将YAMv1代币迁徙至YAMv2,进入提案和投票的过渡阶段。 

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然而,在DeFi新项目层出不穷、生长周期越来越短的市场靠山下,Yam3.0失去了昔日光环。从项目搁浅到正式重启,它用时足足跨越1个月。在此期间,币圈人轮流制作「寿司」、「汉堡」、「三文鱼」,又是种「太阳」,又是追「月亮」,连老牌协议Uniswap都刊行了治理代币UNI。

这一个月里,Yam社区成员在焦虑中也看得很清晰。8月26日,一名焦点社区成员指出,市场周期转变如此之快,项目交付所需的时间越长,它就越陈旧。

只管Yam「复生版」终于在9月19日面世,并通过了区块链平安公司PeckShield的平安审计,但它获得的市场关注度已不复往昔。一个指标是,YAM/yUSD LP池作为现在仅有的「红薯田」,该买卖对在Uniswap上的总流动性约为2590万美元,与Yam刚降生时完全没法相提并论。「红薯」不红了。

DeFi收益齐降 市场进入镇定期

若是把目光拉长就不难发现,Yam的失宠并不仅仅是由于泛起了太多「农田」。一个最突出的市场征象是挖「红薯」的收益率相比此前已经大幅降低。 

9月21日,在Uniswap上的YAM/yUSD流动性池中,共计有58.34万枚YAM以及等价值的yUSD。倘若这些流动性所有用于挖矿,根据第一周9.25万 YAM的总量来盘算,第一周挖矿日化收益率约为1.13%(盘算方式:(9.25/7)/(58.34*2)*100%);而且,未来YAM的周产量还会削减,挖矿收益率将进一步降低。

而此前Yam头矿开启时,最高日化收益率跨越50%,几乎是现在收益率的50倍。收益率骤降,加上市场给了用户更多的挖矿选择,Yam没有延续传奇就不足为怪了。

YAM/yUSD流动性池中有58.34万枚YAM

也不仅仅是Yam,随着DeFi「耕作时代」的推进,多数DeFi协议的收益都在降低。

SushiSwap(寿司)、Kimchi(泡菜)这类曾经最高年化收益率达30000%的项目,现在的收益率都已缩水了90%以上;而Compound这类相较稳固的挖矿协议,年化收益率还不足10%。

一般来说,少部分人介入的「头矿」,由于挖矿效率较高,收益率会较高。随着介入人数越来越多,以及所挖代币的价值趋于稳固,DeFi协议的挖矿收益率逐渐回落,市场最先进入镇定期。 

「显著感觉到DeFi热度降温了,」资深DeFi玩家罗力(假名)告诉蜂巢财经,8月份最疯狂的时刻,天天会出五六个新项目,年化收益都有百分之几千,「代币炒得很高,厥后,多数代币都跌得很惨,许多一窝蜂冲进来的用户都亏了,现在新项目出来的频率降低了,市场也没那么疯狂了。」 

罗力以为,挖矿挖到后面不能无脑冲了,需要看挖来的币有没有用,究竟,挖矿不仅要付脱手续费成本,还得负担无常损失的风险,「没有价值支持的币,现在已经很少挖了。」

回归到Yam上,YAMv3若何捕捉价值?

相比同样有Rebase机制的AMPL,Yam最显著的创新是设立了「金库(treasury)」,将10%的正向Rebase 用作金库贮备。Yam的焦点开发者Trent Elmore注释,AMPL 更多是试图成为一种基础钱币,「有点像美元,但我们显示得更像是一个企业而不是一个稳固资产。」他以为,Yam社区可以围绕金库确立一种去中央化的贮备方式,甚至可以使之成为一个去中央化银行。

从这个角度看,Yam的金库即这个去中央化银行,就是YAMv3的价值支持。Trent Elmore仍然强调,这是一次蒙眼的实验。「但若是有一天,YAM代币持有者说,他们不想再为这个协议工作了,不管出于什么缘故原由,那就让我们把累积的基金分配给每个代币持有者。」

从Trent Elmore的亮相来看,Yam仍在根据原本的创新门路生长,在未来可能会围绕金库做更多实验。只管现在看起来,Yam的市场显示相比高光时刻逊色许多,但从开发者的建设逻辑看,DeFi后时代,应用价值才是资产价值的归属。从这一点看,Yam的遇冷回归不见得是坏事,重启反倒开了一个好头。

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