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皇冠app(www.huangguan.us):拜登位建政策利多 半导体族群飙风再起

admin6个月前75

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皇冠app(www.huangguan.us):拜登位建政策利多 半导体族群飙风再起 第1张 拜登位建政策利多 半导体族群飙风再起。(示意图/shutterstock提供) 皇冠app(www.huangguan.us):拜登位建政策利多 半导体族群飙风再起 第2张 台股企业赚钱预估。(图/理财周刊提供)

美国公债殖利率飙升同时动员美元指数转强,引发市场对新兴市场资产抛售潮,土耳其、俄罗斯及巴西为防止资金外流,已相继升息,不禁让人想起二○一三年新兴市场的「缩减恐慌」。

凭证国际金融协会(IIF)数据显示,三月份新兴市场投资组合遭遇二○二○年九月来最大单月资金外流,住手三月二六日已有四七.九亿美元资金流出,加上二月十九.四亿美元的净流出,已延续两个月份资金被抽离。

新兴市场唱衰声四起

在资金转向后,外资对新兴市场叙述也见风转舵,摩根士丹利对新兴市场钱币保持看跌,示意许多生长中经济体缓慢的疫苗接种速率,导致经济发展措施险些一定会落伍于美国。花旗也预计美国公债殖利率上升及美元保持韧性,将在未来几个月对新兴市场资产组成进一步的压力。

在热钱流向改变的靠山下,唱衰新兴市场股市的声音四起最先变多,归类在新兴亚洲的台股自然也遭受池鱼之殃,尤其又泛起台币转贬、外资提款、权值龙头台积电(2330)股价软趴趴等晦气因素,导致近期台股投资气氛寒风阵阵,与热情如火的美股投资气氛基本天壤之别。

跌破市场眼镜 ETF资金强力买进

事实上,并非所有资金都重新兴市场退却,就像是ETF市场的资金。凭证ETF.com的数据,三月份获得资金净流入排行前五名的ETF就有两档新兴市场股票型ETF,划分是第三名的iShares MSCI焦点新兴市场ETF(IEMG)及第四名的Vanguard FTSE新兴市场ETF(VWO),单月资金净流入划分为三四.八亿美元及二八.○亿美元。

不仅云云,另一档iShares MSCI新兴市场ETF(EEM)也成为三月份最后一周资金净流入的榜首,获得十六.六亿美元的资金流入,显示ETF市场资金买盘无惧美元弹势,疯狂扫货新兴市场股票型ETF,为相关股市连续注入买盘资金。

台股、台积电成最大沾恩者

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进一步考察三月资金大扫货的两档新兴市场股票型ETF的持股内容,可以发现投资区域均以新兴亚洲为主,占比跨越七成,前两大区域都是中国及台湾,让陆股及台股成为资金前进新兴市场ETF新趋势下的最大沾恩股市。遵照台股在IEMG及VWO的一四.四七%及一七.四%比重估算,光这两档ETF三月划分孝顺台股五.○亿美元及四.九亿美元的买盘,相当于台币二八一亿元的外资买超金额。

值得注重的是,台积电又恰好都是上述两档ETF的主要因素股,比重划分达五.八四%及六.八五%,三月合计买超台积电三.九五亿美元(约台币逐一二亿元),让台积电成为资金前进新兴市场ETF新趋势下的最大沾恩股。另因台积电市值占加权指数权重达三○.六%,更增强化台股的沾恩水平,也难怪台股能够在本波美国公债殖利率飙高引发股市评价修正历程中,仍可领先其他亚股创下历史新高。

拜登位础建设计画 提供台股赚钱上修时机

凭证凯基投顾的剖析,全球出口恢复将有利新兴股市正向显示,历史数据更显示在美国公债殖利率走升时代往往随同着台股企业赚钱上修,其中科技股赚钱上修动能来自美国制造业新订单扩张,景气循环股赚钱上修来自通膨增温。

整体而言,今年台股赚钱年增率将达二三.四%,优于二○二○年的二○.八%;若扣除台积电,今年台股赚钱年增率将达二七.三%,优于二○二○年的十四%,主要孝顺周期性传产脱节赚钱连两年衰退后大发展六六%。在台股赚钱发展增速提高下,提供今年加权指数向上挑战新高的有利基本面条件。

未来台股企业赚钱上修泉源可能会来自于美国总统拜登刚推出的二.二五兆美元基础建设计画。凯基投顾将此计画分成「基础建设」及「清洁能源」两大主轴,「基础建设」将因造桥、铺路动员塑化、钢铁及水泥等原物料类股的新增需求,其次也因更新宽频网路及基地台装备动员网通及半导体的需求。

※全文未完,完整内容请见《理财周刊》第1076期 2021.4.9出刊

本文作者:高适

(本文摘自《理财周刊1076期》)

皇冠app(www.huangguan.us):拜登位建政策利多 半导体族群飙风再起 第3张 《理财周刊1076期》 大宗商品进入超级周期 通膨再成亮点 陈荣华:大偏向对 做什么股票都对 英特尔战略大转弯 最大赢家就是它

(中时新闻网)

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